CHACOMER S.A.E.C.A.

EMISION DE BONOS AL PORTADOR

EMISOR:                              CHACOMER  SAECA
DOMICILIO:                         Eusebio Ayala 3321, Teléfono: (595 21) 5180 000 Asunción-Paraguay.
OBJETO SOCIAL:              Comercialización de los siguientes productos:
                                              Motocicletas; Bicicletas; Moto sierras; Equipos y Accesorios de Jardinería; Lubricantes; Repuestos de Motos, Bicicletas y Moto sierras; Materias Primas e Insumos para Industrias; Auto repuestos y Auto accesorios.

Nº RES.INSC.EMISION EN REG.VAL.CNV Nº 1212/09 de fecha 28/07/2009.
Emisión Aprobada por Acta de Directorio  Nº507   de Fecha 15 de junio de 2009.

Monto total  de la Emisión

SERIE XI                                GS.100.000.000.000 (GUARANIES CIEN  MIL MILLONES)
CORTES:                               GS.10.000.000 (GUARANIES DIEZ MILLONES).
UN TITULO PODRA REPRESENTAR MAS DE UN BONO (CORTE)

SERIE, CANTIDAD, FORMA DE ENUMERACION DE LOS TITULOS

SERIE XI                               CORRESPONDERA A LOS TITULOS EMITIDOS EN GUARANIES EN NUMEROS                                                ARABIGOS DEL 01 EN ADELANTE, LA NUMERACION DE LOS MISMOS SERA EN                                                NUMEROS ARABIGOS DEL 01 AL 10.000
GARANTIA:                          COMUN

TASA DE INTERES:            DE MERCADO       BASE 365 DIAS

DESTINO DE LOS FONDOS: Para la compra de mercaderías y financiamiento a los Clientes Distribuidores y al                                                   consumidor final.
                                              

De la Serie XI:                        Conforme a lo establecido en el Art. 58, de la Ley 1.284/98 y lo dispuesto en el Acta de Directorio Nº507  de fecha 15 de junio de 2009, el Directorio está facultado a realizar Rescates anticipados de los Bonos emitidos por Chacomer SAECA., en la fecha del llamado determinada por el Directorio, sin discriminación de tasas, plazos de vencimientos, montos de inversión, etc.
Así mismo el Directorio definirá el porcentaje sobre la cantidad de bonos a ser pagados, pudiendo este llegar al 100% de lo emitido por la Entidad.

TASA DE INTERES EFECTIVA:         VARÍA DE ACUERDO A LA TASA NOMINAL NEGOCIADA EN LA BOLSA DE VALORES  Y PRODUCTOS DE ASUNCION.

PAGO DE INTERESES:               SEMESTRAL VENCIDO (CUPONES)

PLAZO DE COLOCACION:        Según Resolución CNV Nº 763/04 de fecha 12 de marzo de 2004.

PLAZO DE VENCIMIENTO:        De 180 a 1825 Días incluyendo Sábados, Domingos y Feriados

MERCADO A UTILIZAR:             Mercado Primario, a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

AGENTE COLOCADOR:             Valores Casa de Bolsa S.A.
                                                       Profesor Chávez 157 Casi Sacramento Tel.595 21 600450 (Rastreo Automático)
                                                       Asunción – Paraguay

                                                       CADIEM Casa de Bolsa S.A. 
                                                       Tte. Vera Número 1340, casi esq. Senador Long, en Villa Morra. Asunción, Paraguay 
                                                        Tel: 621 777 (rastreo automático)                           
                                                                                         

                    
INFORMES Y ENTREGAS DE     Valores Casa de Bolsa S.A.
PROSPECTOS DE EMISIÓN:     Profesor Chávez 157 casi Sacramento
                                                        Teléfono: 600 450 (Rastreo Automático)

"La Comisión Nacional de Valores no se pronuncia sobre la calidad de los valores registrados. La circunstancia que la Comisión haya inscripto esta emisión no significa que garantice su pago o la solvencia del emisor. La información contenida en la solicitud y antecedentes es de responsabilidad exclusiva del emisor. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir los valores a que se refiere este aviso, teniendo presente que el o los únicos responsables del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ello."